Å gi bort en bestemt gjenstand i testament

Mange ønsker ikke bare å fordele formuen i prosentandeler, men å gi en helt spesifikk gjenstand — et smykke, et møbel, en hytte — til en bestemt person. Dette kalles gjerne et legat, og fungerer litt annerledes enn resten av testamentet.

Hva kan gis som en spesifikk gjenstand?

I prinsippet kan du bestemme at hvilken som helst konkret eiendel — løsøre, fast eiendom, eller en bestemt sum penger — skal gå til en navngitt person, uavhengig av hvordan resten av formuen din fordeles.

Gjenstanden går foran de andre mottakerne

Dette er det viktigste å forstå: en gjenstand du gir bort på denne måten, trekkes fra din frie rådighetsdel før resten fordeles til dine øvrige mottakere i prosent. Mottakeren av gjenstanden har med andre ord prioritet foran de som skal dele det som er igjen. Strekker ikke arven til, sier arveloven § 58 bokstav a at den som skal arve en bestemt ting går foran den som skal arve en pengesum, med mindre noe annet er ment.

Hva skjer hvis verdien blir for stor?

Dersom gjenstandens verdi, sammen med testamentets øvrige disposisjoner, skulle overstige det du lovlig kan testamentere bort, for eksempel fordi det går ut over barnas pliktdelsarv eller ektefellens minstearv, kan de beskyttede arvingene kreve sin del uavhengig av testamentet (arveloven § 50). Hvilke bestemmelser som da må vike, avhenger av hvordan testamentet tolkes (§§ 57 og 58), og kan bli gjenstand for tvist. Derfor bør du holde deg innenfor den delen du fritt kan bestemme over, og får du et tilfelle der det er tvil, bør du søke juridisk hjelp.

Bør du identifisere mottakeren nærmere?

Ved siden av navn kan det være lurt å oppgi mottakerens fødselsdato eller adresse, særlig dersom det finnes flere personer med samme navn i familien eller omgangskretsen. Dette bidrar til å unngå tvil den dagen testamentet skal tolkes.

Eksempler på vanlige gjenstander

• Smykker og arvestykker med sentimental verdi
• Familiehytta eller annen fast eiendom
• Kunst, samlerobjekter eller møbler
• En bestemt sum penger, uavhengig av prosentfordelingen ellers